Ilona llega con la lluvia. (1996)

 Panamá. Allí se encuentra Maqroll El gaviero (Humberto Dorado), tripulante de un barco capitaneado por un amigo, que es confiscado al llegar a la ciudad por una deuda de éste con unos implacables banqueros. Incapaz de hacer frente al pago, el capitán termina por suicidarse dejando a Maqroll en tierra firme. Durante esta mala racha, Maqroll se dedica a beber y frecuentar los tugurios menos recomendables del puerto. Allí se encuentra con una vieja amiga, Ilona Grabowska (Margarita Rosa de Francisco), quien le propone montar un prostíbulo en el que las meretrices simularán ser azafatas de las diferentes líneas aéreas que sobrevuelan Panamá.Mientras, en Ceuta, Abdul Bas-hur (Imanol Arias) necesita urgentemente una embarcación para salir airoso de una complicada trama de tráfico de armas. Pronto recibe un sustancioso cheque de sus viejos amigos, Maqroll e Ilona. Luchando contra todas las dificultades, Abdul consigue por fin cumplir su sueño y el de sus dos mejores amigos: un maravilloso barco que lleva por nombre Santa Caterina. Pero una misteriosa mujer, Larissa (Pastora Vega), aparece en la vida de los tres amigos.